隐居数百年的海东密教，其第145任领袖为获得无上权力，竟密谋策划起一场违反教义的血祭大典。为阻止成魔教主、守护密教未来的接班人，五名护法找来法力高强的神父并肩作战，再加上为了报恩而误闯密教结界的年轻武

清醒后的三火去找馆主理论，发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城，却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走，筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬，上演苦肉计大打出手。为套出情报

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）