一个小人物，怀揣着音乐梦想，在背负着生活压力和人性本善的两难抉择之下，被一个极具艺术气息的孩子带入了诙谐又梦幻的寻母之旅。两个年龄悬殊的人怎样产生了感人的情谊成为了影片的看点。而在万众瞩目的选秀舞台上

　痞子泽基（埃利亚斯·穆巴里克饰）刚刚出狱，找到了藏有以前抢来的赃款的地方，谁知那里居然建了一所歌德学校。于是他装成代课老师混进学校，找寻藏匿的地点……

民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里闹饥荒。流氓（黄渤 饰）饿得不行，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子